最近，半導(dǎo)體圈一則看似“離譜”的消息鬧得人盡皆知，由于缺芯的緣故，有企業(yè)竟然購(gòu)入大量洗衣機(jī)，將其中芯片拆出來(lái)以供自家產(chǎn)品使用。

事實(shí)上，這不是坊間傳聞的小道消息，其來(lái)源國(guó)際光刻機(jī)巨頭ASML(下文稱阿斯麥)在4月20日召開(kāi)的2022Q1公司財(cái)報(bào)會(huì)，阿斯麥CEO彼得·溫寧克(Peter Wennink)表示有一家大型工業(yè)公司已經(jīng)開(kāi)始從家用洗衣機(jī)中取出芯片用于自家產(chǎn)品的芯片模組。

彼得·溫寧克沒(méi)有指出這具體是哪家公司，但其表示這家公司就在上周前向其透露這一困境。彼得·溫寧克表示：“我們目前看到的需求來(lái)自行業(yè)的很多地方……我們嚴(yán)重低估了需求的廣度，我認(rèn)為這種情況不會(huì)消失。”

拆洗衣機(jī)，不離譜

“買(mǎi)洗衣機(jī)拆芯片”事件雖然看似離譜，但結(jié)合目前部分芯片價(jià)格飛漲的狀況來(lái)看，從經(jīng)濟(jì)角度上來(lái)看，這或許比從某些二手渠道商那拿貨要便宜得多。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO、智能汽車BU CEO余承東近期在談及汽車缺芯狀況時(shí)就表示：“一顆10塊、20塊人民幣的芯片被炒到2500一顆，太貴了，我不能接受”。

尋常的家用洗衣機(jī)售價(jià)則從數(shù)百到數(shù)千價(jià)格不等，但如果公司能從回收中心或二手家電設(shè)備商那批量購(gòu)入洗衣機(jī)，那么公司就能以相當(dāng)大的折扣拿下這批貨，同時(shí)，一臺(tái)洗衣機(jī)中的芯片不止一顆，這樣綜合算下來(lái)，從二手洗衣機(jī)中獲取芯片的成本確實(shí)遠(yuǎn)低于某些囤貨的黑中介。

從理論上來(lái)說(shuō)，家用洗衣機(jī)中的不少芯片確實(shí)能應(yīng)用到包括汽車在內(nèi)的不少制造行業(yè)中，而且半導(dǎo)體的回收再利用技術(shù)也已非常成熟了。洗衣機(jī)中的芯片包括微控制器(MCU)、電源芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)，MCU對(duì)于電動(dòng)汽車的重要性無(wú)需多言，由于其可編程性，MCU從洗衣機(jī)中拆出來(lái)仍可以重新設(shè)計(jì)邏輯電路并使用。

此外，制造商也不用考慮到二手家電的芯片壽命的問(wèn)題。洗衣機(jī)中應(yīng)用到的這些芯片幾乎都是在成熟工藝節(jié)點(diǎn)上制造的芯片，這些芯片雖然遠(yuǎn)不如5nm、7nm等芯片那樣精細(xì)、體積小，但其由于工藝成熟、應(yīng)用廣泛的緣故，這些成熟制程的芯片使用壽命都極長(zhǎng)，遠(yuǎn)超手機(jī)、電腦處理器、存儲(chǔ)器等芯片，壽命基本都在十五年以上。

從缺芯到結(jié)構(gòu)性缺芯

拆洗衣機(jī)芯片事件背后是眾所周知的缺芯事件，缺芯雖然仍是不少行業(yè)面臨的主要難題，但目前的行業(yè)缺芯情況與從2020下半年就開(kāi)始談?wù)摰娜毙緺顩r其實(shí)有了很大不同，不少市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)和行業(yè)分析師認(rèn)為以“結(jié)構(gòu)性缺芯”來(lái)形容當(dāng)前的缺芯情況更為貼切。

在去年年初芯片最為緊缺的時(shí)候，業(yè)內(nèi)將彼時(shí)缺芯的情況形容為“缺芯潮”，幾乎各種類型和制程的芯片都面臨著全面缺貨的問(wèn)題，當(dāng)時(shí)有一個(gè)頗為生動(dòng)卻異常真實(shí)的“段子”講述了何為“缺芯潮”。某芯片廠委托晶圓代工廠生產(chǎn)一款芯片，然而晶圓代工廠產(chǎn)能已然不足，需要從設(shè)備廠商處購(gòu)入設(shè)備才能擴(kuò)大產(chǎn)能，但設(shè)備廠商表示自己也沒(méi)有足夠的芯片來(lái)生產(chǎn)出設(shè)備，由此產(chǎn)業(yè)鏈陷入了一個(gè)“死循環(huán)”，這也是為何到現(xiàn)在連二手的芯片設(shè)備都供不應(yīng)求的原因。

到去年下半年的時(shí)候，開(kāi)始有不少手機(jī)、電腦制造商表示芯片短缺的狀況已沒(méi)有那么嚴(yán)重，到了今年年初，一些晶圓代工廠也有了類似的聲音出現(xiàn)，今年2月，中芯國(guó)際CEO趙海軍就表示全球代工產(chǎn)業(yè)已從“全面缺芯”進(jìn)入到“結(jié)構(gòu)性缺芯” ，即從“缺芯潮”變?yōu)槟承╊悇e、某些制程芯片的短缺，再具體來(lái)看就是采用先進(jìn)制程的手機(jī)、電腦高端處理器芯片已然不缺，而采用成熟制程的車用半導(dǎo)體芯片仍然是供不應(yīng)求。

從芯片設(shè)備上阿斯麥近兩天發(fā)布的財(cái)報(bào)中也能窺到缺芯風(fēng)向的變化，首先是全球缺芯的大環(huán)境不變，阿斯麥表示仍需將產(chǎn)能提高50%以上，才能滿足激增的訂單量。在全球缺芯的基本盤(pán)不變的情況下，阿斯麥最新財(cái)報(bào)基本符合預(yù)期，阿斯麥2022Q1營(yíng)收為35.34億歐元，營(yíng)收同比降19%，毛利率也由上季的54.2%降至本季的49%。

阿斯麥表示營(yíng)收和利潤(rùn)率下滑主要受快速發(fā)貨策略的影響，為滿足晶圓廠迅速擴(kuò)充產(chǎn)能的需求，雖然公司出貨速度變快，但晶圓廠需要完成驗(yàn)證后才能確認(rèn)營(yíng)收，因而產(chǎn)生了遞延收入，所以阿斯麥本季度即便出貨了九個(gè)EUV光刻機(jī)系統(tǒng)，但只確認(rèn)了其中三個(gè)系統(tǒng)的5.91億歐元收入。

其次，從阿斯麥的營(yíng)收來(lái)源地區(qū)可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)大陸地區(qū)的營(yíng)收占比由去年Q4的22%上升到今年Q1的34%，成為阿斯麥本季度的最大客戶，要知道中國(guó)大陸地區(qū)的芯片企業(yè)無(wú)法購(gòu)入EUV，這意味著成熟制程的光刻設(shè)備市場(chǎng)需求異常強(qiáng)勁，恰恰市場(chǎng)上最缺乏的就是成熟制程芯片。

半導(dǎo)體制造商通常使用EUV與DUV來(lái)進(jìn)行半導(dǎo)體的光刻程序，EUV與DUV區(qū)別的關(guān)鍵在于光源的波長(zhǎng)，EUV的光源波長(zhǎng)為13.5nm，而DUV的光源波長(zhǎng)最短也有193nm，通常來(lái)說(shuō)波長(zhǎng)越短越能實(shí)現(xiàn)光刻過(guò)程中越高的分辨率。EUV的精度有多高?用一位研究員的話來(lái)說(shuō)：“其精度相當(dāng)于從地球射出一支箭來(lái)?yè)糁蟹旁谠虑蛏系奶O(píng)果。”

因此，波長(zhǎng)更短的EUV才能滿足10nm以下的晶圓制造，EUV也成為了幫助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界突破芯片7nm及更低制程的關(guān)鍵，目前ASML無(wú)法出口中國(guó)的也正是EUV光刻機(jī)，而DUV則為ASML的深紫外光光刻業(yè)務(wù)，DUV只能用于制造7nm及以上制程的芯片。這也體現(xiàn)在阿斯麥在本季度接受的預(yù)定訂單上，其中EUV系統(tǒng)訂單量為25億歐元，DUV訂單量為45億歐元。

最后，阿斯麥營(yíng)收來(lái)源的一個(gè)顯著變化是，其光刻系統(tǒng)來(lái)自存儲(chǔ)器生產(chǎn)的客戶變多，本季度生產(chǎn)的最終用于儲(chǔ)器生產(chǎn)領(lǐng)域的光刻系統(tǒng)占比為34%，比去年提高11%，阿斯麥表示美光、SK海力士等存儲(chǔ)芯片廠商逐漸轉(zhuǎn)向采用EUV。

要知道通常的存儲(chǔ)器芯片制程在20到40納米，此類芯片的制作一般來(lái)說(shuō)根本不需要用到生產(chǎn)5nm、7nm的EUV系統(tǒng)，美光、SK海力士等存儲(chǔ)器芯片廠商開(kāi)始購(gòu)入EUV或許表明了兩個(gè)信號(hào)，一是廠商為存儲(chǔ)器芯片的技術(shù)升級(jí)做準(zhǔn)備，二就是成熟制程的設(shè)備確實(shí)不好搶，那把先進(jìn)制程的先買(mǎi)上再說(shuō)吧。

彼得·溫寧克不知道的是，阿斯麥自家的光刻機(jī)在二手市場(chǎng)的價(jià)格已經(jīng)翻了不止一倍，而某些用于生產(chǎn)成熟制程的老設(shè)備即便已使用了20多年，但其價(jià)格和新的一樣(如果你搶得到的話)?；蛟S，全球已度過(guò)了最缺芯的階段，但在種種外部環(huán)境因素下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供需平衡仍需不短的時(shí)間。

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