今年以來，動力電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)的步伐從未停止。這背后看不見的驅(qū)動力，則來自于新能源汽車市場超預(yù)期的發(fā)展。

不過，在全球新能源汽車市場蛋糕越做越大的情況下，動力電池行業(yè)的全球競爭格局也正悄然重塑。有行業(yè)人士表示，全球動力電池企業(yè)的發(fā)展，離不開中國市場完備的供應(yīng)鏈。未來，成本優(yōu)勢將成為我國動力電池企業(yè)的一大競爭力。

擴(kuò)產(chǎn)不止頭部企業(yè)進(jìn)入"決戰(zhàn)賽道"

提到動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，就不得不提到寧德時(shí)代。作為行業(yè)大佬，寧德時(shí)代在擴(kuò)產(chǎn)方面動作不斷。今年，寧德時(shí)代發(fā)布了多個擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，包括總投資不超過120億元的肇慶項(xiàng)目一期、總投資不超過120億元的宜賓五六期項(xiàng)目、總投資不超過50億元的時(shí)代一汽擴(kuò)建項(xiàng)目、總投資不超過105億元的時(shí)代上汽擴(kuò)建項(xiàng)目等。此外，寧德時(shí)代已經(jīng)在全球布局落地了九個生產(chǎn)基地，包括福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、福建廈門、江西宜春、德國基地。

巨頭動作頻繁，其他企業(yè)也沒閑著。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近一個月內(nèi)，多家動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正在進(jìn)行中。比如，10月23日，捷威動力總投資約67億元的長興新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目開工;10月27日，億緯鋰能50GWh動力儲能電池項(xiàng)目落戶成都;10月29日，蜂巢能源投資100億元的22GWh動力電池項(xiàng)目落戶鹽城……此外還有中航鋰電、力神電池等企業(yè)也有不少電池投產(chǎn)項(xiàng)目落戶。

“這些動力電池企業(yè)能不能順利進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，主要有兩點(diǎn)：一是市場有沒有需求，二是企業(yè)有沒有資金。”伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)如是說。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)則指出，這一輪擴(kuò)產(chǎn)是頭部企業(yè)的決戰(zhàn)，并且這些頭部企業(yè)大都是上市公司。“這些上市公司的融資環(huán)境比較好，銀行的支持力度也比較大”。

驅(qū)動在于市場發(fā)展仍需注重中國市場

動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的背后原因主要包括兩個方面。其一是行業(yè)看好未來10年電動汽車市場的增長態(tài)勢。大眾，奔馳，寶馬，豐田，現(xiàn)代等在內(nèi)的主流傳統(tǒng)車企都在積極轉(zhuǎn)型，給動力電池行業(yè)帶來了巨大的市場。而國內(nèi)的自主品牌，無論是傳統(tǒng)車企還是造車新勢力，也都在積極發(fā)力電動化。吳輝指出，進(jìn)入2021年來，新能源汽車銷量的月度數(shù)據(jù)都超出了市場預(yù)期，到2025年或2030年，整個新能源市場電動汽車的滲透率將大大超過預(yù)期。其二是，今年整個動力電池市場有效產(chǎn)能出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。

從數(shù)據(jù)上看，今年新能源汽車市場確實(shí)升溫不少。今年9月，全球電動車電池裝機(jī)量約32.9 GWh，同比增長了94%。在Top 10榜單中，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、力神和遠(yuǎn)景動力等六家中國電池企業(yè)上榜，占總市場份額的48%，其中寧德時(shí)代居榜首。而韓國上榜的三大電池企業(yè)——LG能源、SK Innovation、三星SDI占總市場份額的32%。松下的市場份額從去年同期的25%下降至13%。今年1-9月，全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到197GWh，同比增長了128%。排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場份額達(dá)到93.6%，市場集中度進(jìn)一步提高，中國企業(yè)的市場份額也有所調(diào)整。

“現(xiàn)在全球的動力電池市場以中日韓為主。雖然日韓企業(yè)在技術(shù)方面和精細(xì)化管理等方面有優(yōu)勢，但其產(chǎn)業(yè)鏈并不完備，很難脫離中國市場完備的產(chǎn)業(yè)鏈。于清教認(rèn)為，下一步，LG化學(xué)、三星等動力電池企業(yè)的發(fā)展還得看中國市場的走勢。

市場格局正重塑未來成本優(yōu)勢會是一大競爭力

可以預(yù)見的是，2022年的動力電池行業(yè)仍將風(fēng)起云涌。

在于清教看來，隨著疫情有所緩和，2022年將會是動力電池行業(yè)一個重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。前兩年的疫情耽誤了全球產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張，特別是影響到中國動力電池企業(yè)走出去，比如其在歐洲、美國等地建廠。在未來8~10年內(nèi)，動力電池產(chǎn)能擴(kuò)張仍會持續(xù)。

對于目前全球動力電池的市場競爭格局，吳輝說：“現(xiàn)在還沒有完全定下來。從全球來看，寧德時(shí)代、比亞迪、松下，三星、LG這五家企業(yè)可以確定在前十名的榜單上，但從第六名開始，后面上榜的企業(yè)還存在很多的不確定性，哪家企業(yè)能夠“穩(wěn)定供應(yīng)市場”，現(xiàn)在很難預(yù)測。”不過，于清教提到，如果動力電池企業(yè)能夠在各自領(lǐng)域精耕細(xì)作，且具備一定的整合產(chǎn)業(yè)鏈的能力，他們都會有機(jī)會。

另外，在吳輝看來，中國動力電池企業(yè)有很大的競爭優(yōu)勢。他指出，參與全球競爭，成本肯定是未來非常重要的一個競爭力。與日韓比，中國動力電池企業(yè)在成本控制方面占據(jù)非常明顯的優(yōu)勢。經(jīng)過10年的發(fā)展，中國企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品力上也取得了很大的進(jìn)步，已經(jīng)開始在給歐洲、美國等市場供貨。(趙瓊 )

關(guān)鍵詞： 市場格局 成本優(yōu)勢 競爭格局 供應(yīng)鏈