汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，讓各大廠商對(duì)車(chē)用傳感器的需求量越來(lái)越高，相關(guān)產(chǎn)品的功能水平也在持續(xù)提升。在L2及以上智能駕駛領(lǐng)域，近年來(lái)火熱的車(chē)載毫米波雷達(dá)已經(jīng)成為標(biāo)配。進(jìn)入2023年以來(lái)，汽車(chē)智能化進(jìn)一步提速，再加上高性能4D毫米波雷達(dá)商用落地，整個(gè)市場(chǎng)體量進(jìn)一步擴(kuò)容。行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)估，預(yù)計(jì)今年我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)毫米波雷達(dá)安裝量將超1800萬(wàn)個(gè)，2025年，安裝量更是有望突破2400萬(wàn)個(gè)！

毫米波雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)智能駕駛感知系統(tǒng)立體化

毫米波雷達(dá)，是指工作在毫米波波段（一般為30～300GHz頻域，波長(zhǎng)1～10mm）探測(cè)的雷達(dá)。因?yàn)楹撩撞úㄩL(zhǎng)介于微波和厘米波之間，因此毫米波雷達(dá)同時(shí)具有微波雷達(dá)和光電雷達(dá)的優(yōu)點(diǎn)。市場(chǎng)應(yīng)用表明，毫米波雷達(dá)體積小、質(zhì)量輕、空間分辨率高，穿透“霧煙灰”的能力強(qiáng)，還具備全天候全天時(shí)工作的優(yōu)勢(shì)。

【資料圖】

在自動(dòng)駕駛體系中，毫米波雷達(dá)是系統(tǒng)感知層不可或缺的重要硬件，能讓智能駕駛感知系統(tǒng)立體化。因?yàn)槠?chē)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的主要邏輯層包括感知層、決策層和執(zhí)行層，而感知層是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)作的源頭基礎(chǔ)。雷達(dá)作為感知層的核心硬件，能夠在汽車(chē)行駛中反饋距離、角度、速度等信息，毫米波雷達(dá)依據(jù)多普勒效應(yīng)完成測(cè)速，提供發(fā)射毫米量級(jí)電磁波并接收回波，讓系統(tǒng)可以精準(zhǔn)獲得遠(yuǎn)方物體二維水平坐標(biāo)信息。

尤其是近年來(lái)，4D毫米波雷達(dá)的應(yīng)用進(jìn)一步彌補(bǔ)了傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的不足。因?yàn)槭艿教炀€排列方式的影響，傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)在測(cè)量多維度、靜止物體以及一些特殊應(yīng)用場(chǎng)景時(shí)存在一定缺陷，而4D毫米波雷達(dá)天線列陣布局更為合理，芯片及算法能力進(jìn)一步升級(jí)，感知維度和精度實(shí)現(xiàn)了雙提升，可以獲得更為立體精準(zhǔn)的四維數(shù)據(jù)。

從技術(shù)研發(fā)來(lái)看，毫米波雷達(dá)自上世紀(jì)40年代就形成了概念，但車(chē)載毫米波雷達(dá)起步于1998年，目前已經(jīng)歷經(jīng)24GHz、77GHz、4D雷達(dá)、4D成像雷達(dá)四個(gè)階段。和國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)毫米波雷達(dá)起步于2015年，車(chē)載毫米波雷達(dá)更是處于起步階段。目前來(lái)說(shuō)，全球應(yīng)用車(chē)載毫米波雷達(dá)的國(guó)家主要以24GHz和77GHz兩個(gè)頻段為主。在我國(guó)，一些頭部企業(yè)已經(jīng)在24GHz雷達(dá)自主研發(fā)方面取得成果，市場(chǎng)化產(chǎn)品即將問(wèn)世。不過(guò)，在77GHz毫米波雷達(dá)方面，除少數(shù)企業(yè)邁入了樣機(jī)探索階段之外，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程依然任重道遠(yuǎn)。

汽車(chē)智能化為毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造增量市場(chǎng)

智能化汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的不斷提升，交通安全標(biāo)準(zhǔn)不斷嚴(yán)格，這兩大因素讓毫米波雷達(dá)成為汽車(chē)智能化發(fā)展的剛需產(chǎn)品。其中，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》自2018年就正式實(shí)施，對(duì)汽車(chē)主動(dòng)安全技術(shù)如AEB等提出了明確要求。隨著自動(dòng)駕駛普及和AEB標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格，毫米波雷達(dá)作為重要組件，市場(chǎng)滲透率也在穩(wěn)步提升。

從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)自2021年開(kāi)始進(jìn)入高速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)乘用車(chē)前雷達(dá)、后角雷達(dá)、前角雷達(dá)的前裝滲透率分別為34%、14%、2%。行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)估認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2025年，三個(gè)板塊的市場(chǎng)滲透率將提升到70%、67%和45%，市場(chǎng)規(guī)模將突破200億元。

從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，目前24GHz與77GHz兩類(lèi)產(chǎn)品占據(jù)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)份額的90%以上。在我國(guó)，77GHz毫米波雷達(dá)逐漸成為車(chē)企的主流選擇。早在2021年，我國(guó)全年77GHz雷達(dá)出貨量就已突破1000萬(wàn)顆。自《汽車(chē)?yán)走_(dá)無(wú)線電管理暫行規(guī)定》出臺(tái)后，77GHz雷達(dá)的熱度持續(xù)升溫，也為毫米波雷達(dá)市場(chǎng)創(chuàng)造了一個(gè)龐大的增量市場(chǎng)。行業(yè)評(píng)估顯示，預(yù)計(jì)2021-2026年期間，市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)30%。

此外，4D毫米波雷達(dá)的全面崛起，又為毫米波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)龐大的增量市場(chǎng)。受益于自動(dòng)駕駛政策和整車(chē)廠的應(yīng)用升級(jí)，該板塊的市場(chǎng)滲透率保持快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030 年，自動(dòng)駕駛功能的普及，將讓超1000萬(wàn)輛車(chē)配備4D毫米波雷達(dá)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)有望在細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)破局

由于基礎(chǔ)實(shí)力相對(duì)較弱，我國(guó)傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)長(zhǎng)期受到海外巨頭的壟斷。直到近年來(lái)，在利好政策驅(qū)動(dòng)下，細(xì)分賽道的頭部企業(yè)開(kāi)始持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)投入，有望在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中破局。

金百澤(301041.SZ)是電子設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域的知名集成服務(wù)商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為印制電路板、電子制造服務(wù)和電子設(shè)計(jì)服務(wù)。近年來(lái)，企業(yè)以樣板制造為入口，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)電子制造和電子設(shè)計(jì)的需求。目前，金百澤具備中小批量的柔性制造和快速交付能力，其高頻印制電路板可應(yīng)用于車(chē)載毫米波雷達(dá)。

中富電路(300814.SZ)是專(zhuān)注于高端細(xì)分電路板市場(chǎng)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)擁有多項(xiàng)國(guó)家技術(shù)專(zhuān)利，在海內(nèi)外擁有多個(gè)產(chǎn)業(yè)基地。其生產(chǎn)的單面板、雙面板和多層板等PCB產(chǎn)品主要應(yīng)用于毫米雷達(dá)波，目前已經(jīng)具備批量供應(yīng)能力，企業(yè)也在持續(xù)開(kāi)發(fā)更多國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。

通富微電(002156.SZ)作為中國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)和中國(guó)十大集成電路封裝測(cè)試企業(yè)，曾先后承擔(dān)并完成了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目，有力推動(dòng)了我國(guó)先進(jìn)封裝測(cè)試技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。目前，企業(yè)擁有年封裝15億塊集成電路、測(cè)試6億塊集成電路的生產(chǎn)能力，可以為相關(guān)企業(yè)提供毫米波產(chǎn)品封測(cè)業(yè)務(wù)，企業(yè)在車(chē)載雷達(dá)市場(chǎng)的布局逐步擴(kuò)大。

本川智能(300964.SZ)是業(yè)內(nèi)知名線路板提供商，專(zhuān)注生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度、高密度的印制電路板。近年來(lái)，企業(yè)積極布局新能源汽車(chē)等新興領(lǐng)域，具有相應(yīng)電路板產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和技術(shù)實(shí)力，其產(chǎn)品可應(yīng)用于車(chē)載毫米波雷達(dá)，并且已經(jīng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)打樣試產(chǎn)。

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