經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 濮振宇 中國(guó)民營(yíng)汽車龍頭與國(guó)有汽車龍頭“結(jié)盟”的首個(gè)案例正式誕生。5月9日，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司與重慶長(zhǎng)安汽車(000625)股份有限公司宣布簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將圍繞新能源、智能化、新能源動(dòng)力、海外拓展、出行等產(chǎn)業(yè)生態(tài)展開戰(zhàn)略合作，共同推動(dòng)中國(guó)品牌向上。

(資料圖)

吉利與長(zhǎng)安的“結(jié)盟”，讓業(yè)界頗感意外。就在今年2月底，吉利汽車的新能源“銀河”系列發(fā)布后，長(zhǎng)安汽車曾發(fā)律師函狀告吉利銀河之光概念車涉嫌大量抄襲長(zhǎng)安汽車概念車。從激烈紛爭(zhēng)到握手“結(jié)盟”，兩家關(guān)系在不到三個(gè)月時(shí)間內(nèi)發(fā)生了180度大轉(zhuǎn)彎。

獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，吉利與長(zhǎng)安在技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略和渠道銷售網(wǎng)絡(luò)方面具有較高的同質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，這是近期二者關(guān)系迅速轉(zhuǎn)向超出市場(chǎng)意料的深層次原因。但在技術(shù)進(jìn)步一日千里、市場(chǎng)格局快速變化的新能源市場(chǎng)，從來(lái)就沒(méi)有永恒的對(duì)手。長(zhǎng)安和吉利的戰(zhàn)略結(jié)盟正是對(duì)比亞迪(002594)可能出現(xiàn)一家獨(dú)大局面的倒逼結(jié)果和戰(zhàn)略制衡?！澳壳坝捎诋a(chǎn)業(yè)鏈擾動(dòng)，各家都希望采取全部自研等方式，這加劇了惡性競(jìng)爭(zhēng)，車企利潤(rùn)面臨較大壓力，不利于行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展。行業(yè)內(nèi)卷的背景下，企業(yè)在行業(yè)協(xié)會(huì)撮合下能夠完成技術(shù)層面的合作，能夠降低成本，提高行業(yè)效率，有利于中國(guó)汽車行業(yè)健康發(fā)展及全球化進(jìn)程?！闭秀y國(guó)際研究部副總裁白毅陽(yáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

但在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)高級(jí)研究員李延?xùn)|看來(lái)，車企“結(jié)盟”歷來(lái)有之，比達(dá)成共識(shí)更具挑戰(zhàn)性的事情是將合作落地，“新能源汽車領(lǐng)域，各家車企擅長(zhǎng)和不擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)比較趨同，可互補(bǔ)的短板并不多。而且像核心的技術(shù)、硬件、數(shù)據(jù)服務(wù)等，主機(jī)廠不太可能真的共享。因此，雙方此次合作的具體細(xì)節(jié)可以持續(xù)關(guān)注”。

自主頭部格局因比亞迪而變

根據(jù)吉利控股與長(zhǎng)安汽車此次的官方聲明，智能化、電動(dòng)化將是雙方戰(zhàn)略合作的重點(diǎn)。這一表態(tài)背后，反映出兩家車企對(duì)于新能源時(shí)代汽車市場(chǎng)格局變化的應(yīng)對(duì)存在著一些共同的考量。

李延?xùn)|告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的淘汰期，車企之間進(jìn)入新的競(jìng)合時(shí)代。一方面，自主車企頭部格局被顛覆，在向電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型中，傳統(tǒng)廠商面臨著來(lái)自特斯拉、比亞迪以及新勢(shì)力帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另一方面，吉利、長(zhǎng)安在新能源汽車領(lǐng)域雖有嘗試不斷，但成績(jī)并不突出。

吉利、長(zhǎng)安以及長(zhǎng)城，在燃油車時(shí)代是貼身纏斗的對(duì)手，三家車企在2022年前曾長(zhǎng)期占據(jù)自主品牌銷量前三強(qiáng)的位置。但到了2022年，隨著新能源汽車市場(chǎng)全面爆發(fā)，完全押注新能源的比亞迪反超了吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城，一躍成為自主品牌乃至整個(gè)中國(guó)乘用車企的銷量冠軍。

新能源汽車既是比亞迪反超舊“自主三強(qiáng)”的核心支撐力，也是吉利、長(zhǎng)安兩家車企當(dāng)下在汽車市場(chǎng)中面臨的重大挑戰(zhàn)。根據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)市場(chǎng)新能源乘用車零售567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%，新能源乘用車滲透率達(dá)到27.6%。

官方數(shù)據(jù)顯示，2022年，吉利汽車銷量143.29萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量32.87萬(wàn)輛，銷量占比約23%；長(zhǎng)安汽車自主品牌乘用車銷量139.03萬(wàn)輛，其中自主品牌新能源汽車銷量27.12萬(wàn)輛，銷量占比約19.5%，兩家車企的新能源汽車銷量滲透率低于車市平均水平。

目前，吉利與長(zhǎng)安均在加快新能源轉(zhuǎn)型。官方規(guī)劃顯示，2023年吉利汽車集團(tuán)銷量總目標(biāo)為165萬(wàn)輛，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)新能源整體銷量翻番增長(zhǎng)，超過(guò) 60萬(wàn)輛。長(zhǎng)安汽車也已表態(tài)，2023年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷汽車超過(guò)253萬(wàn)輛，全年計(jì)劃投放新能源產(chǎn)品10余款，加快新能源轉(zhuǎn)型步伐。

吉利與長(zhǎng)安雙方在新能源領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作，將對(duì)比亞迪在新能源市場(chǎng)一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局形成一種制衡。

國(guó)企龍頭與民企龍頭聚首

縱觀全球，隨著新能源時(shí)代來(lái)臨，跨國(guó)車企為應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，掀起了一輪結(jié)盟乃至合并的新潮流。例如，2019年P(guān)SA與FCA簽署合并協(xié)議，最終形成STELLANTIS集團(tuán)。2020年本田與通用在北美組建汽車業(yè)務(wù)聯(lián)盟，雙方在車聯(lián)網(wǎng)、汽車平臺(tái)和動(dòng)力總成方面展開合作。2020年，福特與大眾也簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在電動(dòng)化、商用車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域開展合作。

結(jié)盟乃至合并，對(duì)于相關(guān)車企最直接的好處在于能夠分?jǐn)傃邪l(fā)成本、降低資金壓力、提高轉(zhuǎn)型效率。以PSA與FCA的合并為例，雙方當(dāng)時(shí)在聲明中明確提及合并目的——雙方合并的協(xié)同效應(yīng)將滿足具有挑戰(zhàn)性的全球二氧化碳法規(guī)要求，雙方的合并將實(shí)現(xiàn)約37億歐元的年度運(yùn)行率協(xié)同效應(yīng)，其中技術(shù)、產(chǎn)品和平臺(tái)相關(guān)的節(jié)省效應(yīng)占比40%。

此次吉利與長(zhǎng)安的戰(zhàn)略合作，合作范圍也覆蓋了與汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型相關(guān)的幾乎所有主要領(lǐng)域：新能源領(lǐng)域，雙方將就電芯、充換電技術(shù)、新能源汽車產(chǎn)品安全，新能源產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行合作；智能化領(lǐng)域，雙方將圍繞芯片、操作系統(tǒng)、車機(jī)互聯(lián)、高精地圖、自動(dòng)駕駛等展開合作；雙方還將共同開展動(dòng)力平臺(tái)、動(dòng)力技術(shù)的合作，探討海外發(fā)展、出行生態(tài)的合作共享，并在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、碳交易等領(lǐng)域展開合作，共享前瞻技術(shù)應(yīng)用發(fā)展。

李延?xùn)|認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的淘汰期，車企之間進(jìn)入新的競(jìng)合時(shí)代。在電動(dòng)車、自動(dòng)駕駛、移動(dòng)出行等需要較大投入成本的領(lǐng)域，吉利與長(zhǎng)安結(jié)盟，有助于一起分?jǐn)偢甙撼杀?，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。

在國(guó)內(nèi)，車企達(dá)成合作的案例屢見不鮮，但大多發(fā)生在國(guó)有車企之間。2017年，一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在前瞻共性技術(shù)創(chuàng)新、汽車全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)、聯(lián)合出海“走出去”、新商業(yè)模式等四大領(lǐng)域開展全方位的合作；2019年，上汽和廣汽簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就開發(fā)核心業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈資源、海外市場(chǎng)等領(lǐng)域展開合作。

從一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安的合作來(lái)看，三家同為央企，互相聯(lián)手有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。但時(shí)至今日，三家在技術(shù)領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)并沒(méi)有外界最初預(yù)期那么高，既未實(shí)現(xiàn)平臺(tái)、動(dòng)力的共用，也未共同發(fā)布任何重大技術(shù)成果，三家最顯著的合作成果是網(wǎng)約車平臺(tái)“T3出行”。

國(guó)內(nèi)車企之間的合作失敗案例更多。2012年廣汽與奇瑞曾簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，雙方宣布在整車開發(fā)、動(dòng)力總成、零部件領(lǐng)域、研發(fā)資源、節(jié)能與新能源汽車、國(guó)際業(yè)務(wù)、生產(chǎn)制造管理等方面共同規(guī)劃、合作開發(fā)、交流共享。但該合作未實(shí)質(zhì)性開展。另外，長(zhǎng)安重組哈飛、昌河，廣汽收購(gòu)吉奧、合資中興汽車等車企間的合并重組事件，最終都以失敗告終。

國(guó)有車企與民營(yíng)車企之間的合作案例相對(duì)較少，通常發(fā)生在體量不對(duì)等的兩家之間，例如東風(fēng)與小康的戰(zhàn)略合作。而體量相當(dāng)?shù)膰?guó)有汽車龍頭與民營(yíng)汽車龍頭“結(jié)盟”，在長(zhǎng)安與吉利之前，尚無(wú)先例。

達(dá)成共識(shí)后合作如何落地

此次吉利與長(zhǎng)安能夠達(dá)成戰(zhàn)略合作，被認(rèn)為與中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等外部力量的推動(dòng)不無(wú)關(guān)系。在雙方簽約現(xiàn)場(chǎng)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒站在最中心的位置。他表示，長(zhǎng)安與吉利開放合作，有利于打造中國(guó)汽車大品牌形象，催生行業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

吉利與長(zhǎng)安達(dá)成戰(zhàn)略合作的真實(shí)需求與內(nèi)在動(dòng)力究竟有多強(qiáng)？業(yè)內(nèi)對(duì)此看法不盡相同。從過(guò)往車企的合作案例來(lái)看，產(chǎn)品和技術(shù)上的互補(bǔ)關(guān)系通常是影響兩家車企合作能否成功推進(jìn)的關(guān)鍵。

以本田和通用的聯(lián)盟為例，雙方有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。本田在北美市場(chǎng)品牌影響力較大，口碑也不錯(cuò)，但其產(chǎn)品聚焦傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)化領(lǐng)域較為空白，因此希望快速完成電動(dòng)產(chǎn)品布局。而通用打造的電動(dòng)化平臺(tái)Ultium已較為成熟，通用也有擴(kuò)大Ultium平臺(tái)影響力以及與其他車企平攤成本的需求。

在電動(dòng)化、智能化方面，雖然吉利與長(zhǎng)安各自實(shí)力難以量化對(duì)比，但雙方業(yè)務(wù)的覆蓋面都已經(jīng)比較完善，互補(bǔ)需求并不明顯。至于如何在電動(dòng)化和智能化兩大領(lǐng)域展開合作，兩家也暫未公布更多細(xì)節(jié)。

企業(yè)資料顯示，電動(dòng)化方面，吉利重點(diǎn)打造了純電專屬架構(gòu)SEA浩瀚架構(gòu)和雷神電混技術(shù)，其中SEA浩瀚架構(gòu)可覆蓋A級(jí)車到E級(jí)車全部規(guī)格，包括轎車、SUV、MPV、皮卡、跑車等車型。長(zhǎng)安汽車則構(gòu)建了兼容多種動(dòng)力構(gòu)型、高度平臺(tái)化、模塊化的全電平臺(tái)EPA1，并推出純電品牌阿維塔、深藍(lán)汽車，同時(shí)針對(duì)混動(dòng)市場(chǎng)打造了智電iDD混動(dòng)。

智能化方面，吉利打造的智能科技企業(yè)億咖通的業(yè)務(wù)范圍比較全面，涉及智能座艙、智能駕駛、汽車芯片等各個(gè)領(lǐng)域。而長(zhǎng)安汽車也已通過(guò)外部合作實(shí)現(xiàn)了相對(duì)完善的布局，包括與騰訊合作打造了梧桐車聯(lián)，與百度、華為進(jìn)行了智能駕駛合作，目前長(zhǎng)安汽車已具備L3量產(chǎn)能力。

在陳佳看來(lái)，雖然吉利與長(zhǎng)安在技術(shù)創(chuàng)新方面的布局具有較高的同質(zhì)性，但國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間、行業(yè)內(nèi)部之間正在涌現(xiàn)出豐富多彩的創(chuàng)新合作模式，這種建立在同質(zhì)性上的合作，通過(guò)某種模式創(chuàng)新也有可能在戰(zhàn)略上實(shí)現(xiàn)“1+1＞2”的效果。

從吉利與長(zhǎng)安的規(guī)劃來(lái)看，新能源汽車出?？赡艹蔀閮杉逸^具潛力的一個(gè)重點(diǎn)合作方向。針對(duì)此次戰(zhàn)略合作，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮、吉利控股董事長(zhǎng)李書福的發(fā)言都有一個(gè)共同的關(guān)鍵詞：全球。

根據(jù)吉利與長(zhǎng)安各自發(fā)布的海外戰(zhàn)略，目前雙方的共同點(diǎn)是海外市場(chǎng)集中在東南亞、中東、拉美等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，而歐洲市場(chǎng)是兩家企業(yè)還沒(méi)大面積觸及的待開發(fā)市場(chǎng)。2022年11月，吉利汽車首次進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，其旗下領(lǐng)克品牌明確提出將深耕歐洲市場(chǎng),極氪品牌也已發(fā)布?xì)W洲戰(zhàn)略。今年3月，長(zhǎng)安汽車方面表示，2025年前，將全面建設(shè)歐洲總部，突破歐盟市場(chǎng)。

陳佳表示，在新能源汽車出海問(wèn)題上，吉利與長(zhǎng)安的速度不僅慢于“蔚小理”這樣的頭部新造車企業(yè)，甚至落后于上汽等傳統(tǒng)汽車品牌。在中國(guó)新能源(600617)產(chǎn)業(yè)鏈向全球開拓的大趨勢(shì)下，考慮到“蔚小理”等企業(yè)已在海外從傳統(tǒng)零售模式進(jìn)化到了訂閱模式和產(chǎn)業(yè)鏈出海的層次，吉利與長(zhǎng)安加強(qiáng)合作、整合資源、共拓海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略有著很大的合理性。

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