保觀 |聚焦保險創(chuàng)新

車企扎堆設(shè)立保險經(jīng)紀公司早已經(jīng)不是什么新鮮事，近日國家市場監(jiān)督管理總局企業(yè)名稱申報登記公告顯示，寶馬保險經(jīng)紀有限公司名稱申報獲得通過。如果后續(xù)寶馬得到了銀保監(jiān)會的審核批復(fù)，將成為年內(nèi)正式布局保險領(lǐng)域的第三家車企，此前1月和3月份，蔚來和比亞迪(002594)相繼成立保險經(jīng)紀公司。

(相關(guān)資料圖)

其實早在2012年保監(jiān)會就明確發(fā)文，鼓勵和支持汽車企業(yè)出資設(shè)立保險代理、保險經(jīng)紀公司。在這十年中，國內(nèi)的車險市場經(jīng)歷了車險綜合改革轉(zhuǎn)型、車險保費收入和承保利潤持續(xù)下滑，傳統(tǒng)車企、新能源車企、以及出行平臺都紛紛搶灘車險市場。那么車企頻繁跨界保險、能否改變傳統(tǒng)車險未來格局？

寶馬為何入局保險業(yè):

形成閉環(huán)服務(wù)是關(guān)鍵

首先我們看寶馬在國內(nèi)市場的發(fā)展情況。入華27年，寶馬通過深耕中國市場，取得了長足的發(fā)展，2020年寶馬集團公布中國市場銷量，共交付77.73萬輛寶馬和MINI汽車、同比增長7.4%，2021年共交付84.62萬輛寶馬和MINI汽車、同比增長8.9%，2022年上半年共交付11.6萬輛汽車、同比下降13.3%，但是純電動汽車銷量表現(xiàn)出色，銷量同比增110%。

如今中國市場成為寶馬最大單一市場，銷量穩(wěn)步增長，寶馬也不滿足單單只涉及汽車行業(yè)，有意邁入中國保險中介領(lǐng)域。

我們先看寶馬在海外的保險業(yè)務(wù)布局。首先寶馬成立的金融服務(wù)公司與利寶互助保險合作推出了寶馬性能保險，但這一保險服務(wù)目前只針對寶馬摩托車。同時寶馬在英國成立了寶馬汽車保險公司，推出了一系列寶馬專屬保險解決方案，包括汽車保險、短缺保險、輪胎損壞保險、美容修復(fù)保險、保險擔(dān)保、寶馬道路救援、電動和混合動力靈活汽車保險。其中短缺保險是指彌補汽車保險結(jié)算和客戶支付的金額之間的差額，確保寶馬不會因為事故、盜竊或火災(zāi)而報廢。

我們具體以電動和混合動力靈活汽車保險為例，這款保險主要是為純電動寶馬或者是插電式混合動力寶馬提供擴展保障。保障內(nèi)容包括電池蓋和充電電纜的意外損害、火災(zāi)和盜竊，高達1千英鎊的替換車鑰匙和鎖保險，涉及汽車的個人事故保險，每人最高2萬英鎊保障，與汽車事故有關(guān)的醫(yī)療費用最高500英鎊保障。

值得一提的是，寶馬還推出了免費5天的駕駛汽車保險服務(wù)，這是一項免費的綜合政策，客戶一但激活這項服務(wù)，可以享受5天的保險服務(wù)保障，包括高達1000英鎊的替換車鑰匙和鎖保險、寶馬指定的車身修理廠維修和24小時的道路救援。

同時寶馬的海外官方網(wǎng)站顯示，寶馬專屬保險還會提供原廠配件服務(wù)、專業(yè)維修設(shè)備服務(wù)、專業(yè)技術(shù)人員服務(wù)，以及一系列的額外保險福利，以保險業(yè)務(wù)為關(guān)鍵一環(huán)，意在打造汽車銷售、售后服務(wù)、保險理賠等服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。

而根據(jù)寶馬中國官網(wǎng)介紹，目前寶馬已經(jīng)在國內(nèi)推出了BMW一站式保險服務(wù)和一對一專屬服務(wù)，還包括定損無差價、隱患全面排查、全國終身免費事故救援等保障。

BMW一站式保險服務(wù)：客戶只需與寶馬授權(quán)的經(jīng)銷商門店對接一次，即可享受從出險、定損、理賠到維修的保險服務(wù)。

一對一專屬服務(wù)：BMW授權(quán)經(jīng)銷商的保險顧問會結(jié)合客戶的用車情況、駕駛習(xí)慣、預(yù)算、店內(nèi)消費習(xí)慣等因素，為客戶推薦適合的車險產(chǎn)品和促銷方案，量身打造貼心保險方案。

定損無差價：優(yōu)質(zhì)定損服務(wù)，更透明價格。BMW保險服務(wù)堅持“合理定損價格”，確保維修與定損無差價，在享受BMW原裝配件和維修的同時，都無需擔(dān)心產(chǎn)生額外費用。

隱患全面排查:當客戶的車輛遭遇意外交通事故時，保險公司定損專員將對客戶的車輛進行全面檢查，除定損明顯的損傷外，還能一并排查潛在的安全隱患。

全國終身免費事故救援：當車輛遭遇意外交通事故時，BMW事故救援將第一時間為客戶服務(wù)，并享受事故當天和維修后取車當天至多100元的出租車報銷和免費的律師法律建議等。

寶馬為何要入局國內(nèi)保險業(yè)，原因是多方面的。

提升自身用戶的延伸服務(wù)與增值服務(wù)：像寶馬這樣的大型車企做中介服務(wù)最大的好處之一就是提升自身用戶的延伸服務(wù)與增值服務(wù)。車險貫穿車主用車全全程，在這個過程中車企可以搜集用戶數(shù)據(jù)、了解用戶用車行為習(xí)慣、提升用戶黏性，通過車險產(chǎn)品和客戶建立緊密的聯(lián)系。從另一個角度來看，如今的汽車行業(yè)增量有限，行業(yè)趨于飽和，而越來越多的客戶認為車險已經(jīng)是購買汽車后首要的剛需品，那么開展車險服務(wù)也是留住客戶的重要方法。

產(chǎn)品研發(fā)和精準理賠有優(yōu)勢：我們知道傳統(tǒng)險企提供的車險產(chǎn)品往往選擇較少且價格較高，而像寶馬這樣的大型車企掌握著諸多的客戶信息，通過理賠和用戶駕駛習(xí)慣數(shù)據(jù)，可以對風(fēng)險把控更為精準，在產(chǎn)品研發(fā)和精準理賠方面可能更占據(jù)優(yōu)勢。比如前文提到的寶馬會通過客戶的用車情況、駕駛習(xí)慣、預(yù)算、店內(nèi)消費習(xí)慣等因素提供一對一的保險服務(wù)，同時推出的車險價格范圍更廣泛可根據(jù)具體情況靈活調(diào)整。

形成閉環(huán)服務(wù)：寶馬希望通過開展相關(guān)保險業(yè)務(wù)，形成從汽車銷售到后期保養(yǎng)維護的閉環(huán)服務(wù)，比如打造買車、賣車、保險、售后、理賠等一條龍的服務(wù)渠道。形成這樣的服務(wù)閉環(huán)有利于拓展收入來源，也可以為客戶提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強客戶粘性，塑造好的汽車品牌。

當然寶馬想要在國內(nèi)開展真正的保險業(yè)務(wù)，還需要得到銀保監(jiān)會的批準，經(jīng)過一系列流程，取得保險經(jīng)紀牌照。

車企紛紛設(shè)立保險經(jīng)紀公司：

傳統(tǒng)車企和新能源車企進展不一

我們熟知的車企進入保險領(lǐng)域的方法有兩種，一種是直接設(shè)立保險經(jīng)紀公司，一種是通過收購的方式入場。雖然近些年來車企扎堆入局保險領(lǐng)域，但傳統(tǒng)車企和新能源車企在保險領(lǐng)域的布局進展不一。

據(jù)統(tǒng)計，如今已經(jīng)有13家車企先后布局保險領(lǐng)域，其中傳統(tǒng)車企有8家，新能源車企有5家。包含剛剛申報的寶馬在內(nèi)，光今年就有3家車企先后入場。

而相比于新能源車企，傳統(tǒng)車企布局保險領(lǐng)域的時間更早，部分傳統(tǒng)車企的保險業(yè)務(wù)已進入展業(yè)階段，且取得了一定的成績，比如上汽集團(600104)早在2011年就成立了上海汽車集團保險銷售有限公司。

而近幾年新能源車企才開始加速布局保險領(lǐng)域，小鵬在2017年成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司、特斯拉2020年在中國注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司、2022年蔚來保險經(jīng)紀和比亞迪保險經(jīng)紀也相繼成立，理想汽車也通過收購銀建保險經(jīng)紀公司的方式得以入場。但是像蔚來、比亞迪等新能源汽車仍處于保險經(jīng)紀牌照排隊申領(lǐng)的狀態(tài)，未來什么時候能真正展開保險業(yè)務(wù)還不好說。

我們分別在傳統(tǒng)車企和新能源車企中選一個代表，看他們現(xiàn)階段的保險業(yè)務(wù)發(fā)展的怎么樣。

傳統(tǒng)車企以上汽集團為例，從上海汽車集團保險銷售有限公司的官網(wǎng)可以發(fā)現(xiàn)，如今上汽集團展開的保險業(yè)務(wù)布局包括品牌保險、新能源汽車保險、車輛置換保險、代步車保險、企業(yè)風(fēng)險管理、出海護航、汽車延保七大領(lǐng)域。

從上汽集團在保險領(lǐng)域的布局可以看出，傳統(tǒng)車企也在積極開展新能源汽車保險，上汽集團的系能源汽車保險針對新能源汽車定制電池自燃、電池延保、電池置換、充電樁財產(chǎn)損失及三者損失等保障方案，為新能源車主全方位保駕護航。而車輛置換保險是針對客戶車輛發(fā)生事故后進行置換的場景，為經(jīng)銷商提供置換服務(wù)保障，增強品牌粘性、促進銷量提升。同時上汽集團推出了包含醫(yī)療保險、航務(wù)延誤險、賬戶安全險、車險在內(nèi)的多款互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品。

在數(shù)據(jù)方面，上海汽車集團保險銷售有限公司現(xiàn)階段已經(jīng)開設(shè)25家分公司，合作保險公司超過8家。上汽集團推出的“一車通?！本邆溥h程續(xù)保功能，并向所有上汽品牌經(jīng)銷商開放，可以足不出戶辦理車險，在家線上申請，推廣后取得了強烈反響，第一周訪問客戶突破2千人。同時“一車通?！逼脚_在2021年度車險出單車輛數(shù)突破600萬輛，續(xù)保單量同比提升27%，在單店總保費同比提升19%，新車次年續(xù)保率突破性地達到了43%，實現(xiàn)了連續(xù)六年的增長。

好看的數(shù)據(jù)背后得益于上汽集團構(gòu)建的第三方生態(tài)保險，上汽保險大力打造售后閉環(huán)，實現(xiàn)場景融合，從整合覆蓋全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)到打造車主服務(wù)全流程產(chǎn)品矩陣，從為經(jīng)銷商提供數(shù)據(jù)賦能到搭建出單到事故線索管理，為品牌保險服務(wù)打下了基礎(chǔ)。以上汽集團為核心，鏈接保險公司、經(jīng)銷商、主機廠等多方資源，形成一個多方共同參與的閉環(huán)生態(tài)。

新能源車企以蔚來為例，根據(jù)蔚來汽車的官網(wǎng)顯示，蔚來現(xiàn)階段已經(jīng)推出了兩款代表性車險套餐，分別是服務(wù)無憂2022版與保險無憂2022版。

其中保險無憂2022版為客戶提供劃痕補漆服務(wù)、基礎(chǔ)保養(yǎng)、維保代步出行服務(wù)、維保取送車服務(wù)、事故安心服務(wù)、上門補胎服務(wù)、增值服務(wù)等十余項服務(wù)，定價為1580元/年，適用于在售全系車型的新購與續(xù)購。用戶在投保后可在蔚來汽車APP上完成從日常養(yǎng)護到維修到周邊產(chǎn)品購買等行為。

而蔚來汽車表示，接下來也將持續(xù)優(yōu)化服務(wù)體系與流程，提升運營效率，提供更好的服務(wù)。

在新能源車險領(lǐng)域，

車企比保險公司更具優(yōu)勢

現(xiàn)階段車企做的主要保險業(yè)務(wù)是銷售服務(wù)，都是保險中介的業(yè)務(wù)類型。因此車企的中介渠道側(cè)重點在于銷售服務(wù)，而不是承保服務(wù)，而保險公司直銷業(yè)務(wù)的優(yōu)勢是保費折扣，兩者的對標群體不同。雖然兩者的對標群體不同，但是車險頻發(fā)跨界保險領(lǐng)域也會在一定程度上搶占保險公司直銷渠道的空間，以及在車險市場的話語權(quán)，特別是在新能源車險市場，相比于保險公司，車企在新能源車險市場上更具優(yōu)勢。

通過中國汽車工業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1至9月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別達1963.2萬輛和1947萬輛，同比增長7.4%和4.4%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長120%和110%，市場占有率達23.5%。而車險市場分析數(shù)據(jù)指出，2025年新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%。

通過上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，新能源車險在未來會成為保險公司和車企搶灘的市場。那么車企在系能源車險市場有哪些優(yōu)勢了？

風(fēng)險數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品制定更具備優(yōu)勢：車企接入了汽車生產(chǎn)、銷售、售后修理等多個環(huán)節(jié)，因此在風(fēng)險數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品制定更具備優(yōu)勢。因此車企能夠通過智能駕駛和信息數(shù)據(jù)對于汽車的硬件軟件、車輛道路運行數(shù)據(jù)、維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)、客戶的駕駛習(xí)慣更為了解。可以推出可以推出豐富更條款，風(fēng)險和理賠更匹配，更貼合用戶需求的車險產(chǎn)品。

產(chǎn)品服務(wù)更優(yōu)化：同時車企還可以通過數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢，完整記錄車輛信息、出險后可以根據(jù)數(shù)據(jù)更快的向客戶響應(yīng)、在汽車售后、理賠等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)也能清楚記錄下來，這樣會形成良性循環(huán)，使得產(chǎn)品服務(wù)更優(yōu)化。

和客戶建立更緊密的聯(lián)系：車企不僅僅是推出系能源車險產(chǎn)品，賺取保費那么簡單，更重要的是可以和客戶建立更緊密的聯(lián)系，通過保險產(chǎn)品貫穿客戶用車的全過程，形成汽車銷售、售后服務(wù)、保險銷售、保險理賠等一站式服務(wù)閉環(huán)。

雖然以上是保險公司不具備的，但是在規(guī)模效應(yīng)、渠道和成本控制方面，保險公司更占優(yōu)勢。

最后，車企跨界保險已經(jīng)成為常態(tài)，車企和保險公司的深度合作也會成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢，當然車企想要真正擠入車險市場這一賽道，仍需要面臨一定會挑戰(zhàn)，但值得未來整個行業(yè)期待。

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