在全球新能源汽車(chē)駛?cè)肟燔?chē)道的當(dāng)下，去年年底剛完成重整計(jì)劃的ST眾泰(000980)，正計(jì)劃向資本市場(chǎng)尋求助力，布局新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛等核心領(lǐng)域。

擬定增募資60億元

6月10日晚間，ST眾泰發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票A 股股票預(yù)案，擬向不超過(guò)35名特定投資者募集資金不超過(guò)60億元。發(fā)行價(jià)格還未確定，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)15.2億股。

本次發(fā)行的募集資金，ST眾泰擬使用47.32億元用于新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)開(kāi)發(fā)及研發(fā)能力提升項(xiàng)目、4.68億元用于渠道建設(shè)項(xiàng)目投資、8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至目前，ST眾泰的控股股東江蘇深商及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有12.28億股，占公司總股本的24.22%，實(shí)際控制人為黃繼宏。若按上述方案的發(fā)行股票數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后控股股東的持股比例將降至18.63%。

因此，為保證ST眾泰的實(shí)際控制人不發(fā)生變化，ST眾泰表示，本次非公開(kāi)發(fā)行將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，確保黃繼宏仍為公司的實(shí)際控制人。

ST眾泰表示，在完成司法重整的背景下，本次發(fā)行將會(huì)加強(qiáng)公司在新能源汽車(chē)方面的投入，有利于公司持續(xù)布局新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)，將前期積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步恢復(fù)和加強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，為未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

虧損收窄

在2019年-2021年的三年時(shí)間里，ST眾泰累計(jì)虧損達(dá)227億元。截至6月10日，公司最新市值為185億元；最新股價(jià)為3.64元/股，自2017年以來(lái)已累計(jì)跌逾七成。

去年12月，ST眾泰的重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢，影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的核心問(wèn)題已基本得到解決。今年第一季度，公司雖然繼續(xù)虧損1.57億元，但虧損幅度已經(jīng)明顯收窄。

ST眾泰在公告中表示，公司聚焦核心業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，后續(xù)公司將瞄準(zhǔn)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，推進(jìn)實(shí)施“電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化、自動(dòng)駕駛”的“新四化”發(fā)展戰(zhàn)略。

剛經(jīng)歷破產(chǎn)重整，ST眾泰還處于恢復(fù)過(guò)程中，但公司資產(chǎn)負(fù)債率仍處于較高水平。截至今年3月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為57.17%。

ST眾泰表示，后續(xù)新能源汽車(chē)的研發(fā)、整改生產(chǎn)基地、重塑供應(yīng)鏈體系、重構(gòu)品牌體系、營(yíng)銷(xiāo)渠道等均需要資金支持，因此公司亟需通過(guò)借助資本市場(chǎng)融資增強(qiáng)資本實(shí)力，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司：具備先進(jìn)核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化能力

我國(guó)是新能源汽車(chē)的主要市場(chǎng)。2021 年中國(guó)新能源(600617)汽車(chē)市場(chǎng)大超產(chǎn)業(yè)預(yù)期，總銷(xiāo)量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比 2020 年增長(zhǎng) 157.5%。今年第一季度，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 129.3萬(wàn)輛和 125.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.4倍，市場(chǎng)占有率達(dá) 19.3%。

面對(duì)如此強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求和發(fā)展?jié)摿?，ST眾泰再也坐不住了。

ST眾泰（原證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“眾泰汽車(chē)(000980)”）是一家以汽車(chē)整車(chē)研發(fā)、制造及銷(xiāo)售為核心業(yè)務(wù)的汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)，擁有眾泰、江南等自主品牌。公司是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域并具備新能源汽車(chē)完整的整車(chē)設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)和零部件開(kāi)發(fā)能力的車(chē)企。

據(jù)公告，目前，ST眾泰已全面實(shí)現(xiàn)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能大燈、夜視系統(tǒng)、自動(dòng)泊車(chē)、交通信號(hào)及標(biāo)示識(shí)別、疲勞駕駛預(yù)警、電動(dòng)四驅(qū)、方向盤(pán)換擋等科技配置的自主創(chuàng)新和研發(fā)，并將陸續(xù)得到應(yīng)用。

但盡管如此，近幾年，新能源汽車(chē)行業(yè)在資本持續(xù)加注和互聯(lián)網(wǎng)大廠的跨界參與下，目前全行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，對(duì)車(chē)企綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和各項(xiàng)資源投入均提出了更高的要求。因此ST眾泰此時(shí)重新起航，壓力不小。

ST眾泰表示，已開(kāi)展對(duì)于鋁合金、碳纖維復(fù)合材料和智能主動(dòng)空氣懸架等新型領(lǐng)域的研究和創(chuàng)新，并取得了階段性和實(shí)際性成果。在新能源汽車(chē)研發(fā)層面，公司通過(guò)新能源汽車(chē)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過(guò)程，具備新能源汽車(chē)行業(yè)的先進(jìn)核心技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化能力。

（責(zé)編：彭勃）

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