1月10日，艾芬豪資本收購公司 與SES Holdings Pte. Ltd. (簡稱 “SES”) 共同宣布，艾芬豪早前就雙方業(yè)務合并提交的S-4表格 中的注冊聲明，已獲美國證券交易委員會 (簡稱“SEC”) 批準，并于1月10日起正式生效。艾芬豪是一家公開上市的特殊目的收購公司，SES則是電動汽車及交通應用領域全球領先的高性能鋰金屬電池開發(fā)者及制造商。

艾芬豪將向截止2021年12月14日(以下簡稱“股權登記日”) 登記在冊的股東與公開認股權證持有人，郵寄艾芬豪股東特別大會 (以下簡稱“股東特別大會”) 的最終代理聲明/招股說明書。股東特別大會將于美國東部時間 2022年2月1日上午9時舉行。公司鼓勵股東在股東特別大會之前進行預先投票，截止時間為美國東部時間2022年1月31日晚上11:59。此外，艾芬豪公開認股權證持有人大會(以下簡稱“認股權證持有人大會”)將于2022年2月1日上午9:15舉行，以批準對艾芬豪認股權證的變更。預先投票流程簡便，股東可通過網(wǎng)上、電話或郵寄的方式進行投票。公司鼓勵在股權登記日登記在冊的所有艾芬豪股東與認股權證持有人投票贊成業(yè)務合并與艾芬豪認股權證的變更。

SES創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官胡啟朝表示：“非常高興與艾芬豪的業(yè)務合并來到了重要的時間點，在得到艾芬豪股東的批準后，SES將會正式上市。作為一家上市公司，此次業(yè)務合并將為我們執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃創(chuàng)造更好的條件，進一步加速鋰金屬電池的商業(yè)化。目前，我們已經(jīng)得到通用汽車、現(xiàn)代汽車、吉利、上汽和富士康全球五大車企的支持。”

“SES混合鋰金屬電池技術能夠創(chuàng)造經(jīng)第三方測試機構驗證的優(yōu)異性能與安全表現(xiàn)，與傳統(tǒng)鋰離子生產(chǎn)工藝的適配也使得鋰金屬電池具有高制造性。正是因為這些優(yōu)勢，我們得到了多家全球領先車企的支持，我們也對SES的未來充滿信心。”他補充道。

此次業(yè)務合并預計將與約2.75億美元的普通股PIPE發(fā)行同時完成。

參與PIPE交易的投資者包括通用汽車、現(xiàn)代汽車、吉利控股集團、起亞公司、上汽集團、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、祥峰投資(Vertex Ventures)、富達投資加拿大分公司(確定性基金)和富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)。

關鍵詞： SES 艾芬豪資本 普通股 PIPE