在全球能源需求不斷升高，傳統(tǒng)能源價格居高不下以及環(huán)境問題關注度不斷提升的背景下，可再生能源在全球范圍內得到快速發(fā)展。中國太陽能光伏產業(yè)也取得了驕人成績，涌現了無錫尚德、江西賽維等一大批優(yōu)秀太陽能光伏企業(yè)。但中國整個太陽能光伏產業(yè)發(fā)展卻并盡如人意，存在核心技術落后、產業(yè)鏈發(fā)展不平衡、產品附加值低等問題。而產業(yè)鏈的發(fā)展與產業(yè)前景關系密切，正確認識我國太陽能光伏產業(yè)鏈發(fā)展現狀與問題，是推動國內光伏產業(yè)健康發(fā)展的條件。

一、產業(yè)鏈構成與現狀

(一) 產業(yè)鏈構成

太陽能光伏產業(yè)鏈包括多晶硅原料生產、硅棒、硅錠生產、太陽能電池制造、組件封裝、光伏產品生產和光伏發(fā)電系統(tǒng)等環(huán)節(jié)（如圖1）。其他與產業(yè)鏈相關聯的產業(yè)，如專用設備制造等，這里不再詳述。賽迪顧問認為，產業(yè)鏈中，太陽能電池是最重要的生產環(huán)節(jié)。目前，世界上太陽能光伏電池90%以上以單晶硅或多晶硅為原材料生產的。

圖 1 太陽能光伏產業(yè)鏈圖

(二) 產業(yè)鏈發(fā)展現狀與問題

2006—2007年，陸續(xù)共有10家中國光伏企業(yè)在海外上市。見表1。其中8家在美國上市公司的市值已達到200億美元。2007年，我國已有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。但產業(yè)鏈各個生產環(huán)節(jié)差別較大，行業(yè)主要集中在產業(yè)鏈中下游。

1、國內多晶硅原材料生產技術落后，且產量供應不足，多依賴國外進口

多晶硅制造業(yè)是光伏產業(yè)鏈的首端，是影響整個產業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要環(huán)節(jié)，也是目前限制我國光伏產業(yè)發(fā)展的瓶頸。

我國多晶硅生產技術主要基于改良的西門子法，由于工藝落后，能耗比高于世界先進水平。國內多晶硅原材料生產產量嚴重不足，如2006年全國需求量5000噸，實際產量不足300噸，遠不能滿足國內需求。同時，多晶硅原材料生產是典型的規(guī)模化產業(yè)，產能超過1000t/a才能顯示規(guī)模效益。但我國已投產的多晶硅企業(yè)產能不足，規(guī)模效益不明顯。

由于供需巨大缺口的出現，近期我國部門企業(yè)開始進入多晶硅生產，預計今后幾年我國多晶硅過度依賴國外的局面有所改觀。

表1 中國光伏企業(yè)海外上市情況　

2、硅棒、硅錠制造技術成熟，但對原材料依存度高

根據愛爾蘭商業(yè)通訊2007年5月份的報道，中國現有硅錠生產企業(yè)58家(含單晶體硅和多晶體硅)，硅片生產企業(yè)38家，且國內主要生產企業(yè)技術比較成熟，但由于該產業(yè)對上游多晶硅的依賴，導致部分企業(yè)開工率不足。

3、太陽能電池生產增長強勁，產品主要出口

自2003年起我國太陽電池制造業(yè)以超常速度發(fā)展，年增長率達到100％－300％，2007年我國光伏電池年產量700MW，僅次于日本和歐洲，位居全球第三。但目前產品也因價格高而95%以上只能出口。雖然國內太陽能電池生產取得巨大成績，技術水平與國際相當，但仍停留在引進、消化、吸收層面，自主研發(fā)能力較弱，不利于產業(yè)長期發(fā)展。

4、組件制造進入門檻低，產品附加值低，競爭力弱

在整個太陽能光伏電池產業(yè)鏈中，組件制造由于投資少、建設周期短、技術和資金門檻低、最接近市場等特點吸引了大批生產企業(yè)，是光伏產業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一。據估計我國有180家以上的太陽電池組件生產企業(yè)。而且主要廠家的產品都通過了TǘV、UL等國際認證。

由于中國光伏產業(yè)鏈末端光伏發(fā)電市場尚未啟動，98%的國產光伏組件出口國外。行業(yè)易進入和上游多晶硅原料不足造成國內封裝產能過剩，產品質量參差不齊，且產品附加值較低，組件企業(yè)利潤微薄，競爭力能力弱。

5、光伏產品生產量大，但應用水平低

光伏產品生產屬于勞動密集型行業(yè)，在國外市場需求拉動下，光伏產品生產集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口產品包括太陽能燈、太陽能計算器、太陽能電池和組件。中國成為世界上最大的光伏產品生產國。受產品價格和市場空間的限制，國內太陽能光伏產品應用化程度不高。

二、產業(yè)鏈存在的問題對產業(yè)發(fā)展的影響

(一) 從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，技術發(fā)展參差不齊、產能供需存在缺口，制約產業(yè)健康發(fā)展

從國內太陽能產業(yè)鏈內部來看，太陽能光伏技術整體水平不高，核心技術多依賴國外。其中源頭多晶硅材料生產技術工藝較低，中端太陽能電池制造技術自主創(chuàng)新能力不高，下游光伏發(fā)電集成技術不遜于國外。同時，各環(huán)節(jié)產品產能缺口較大，2006年，多晶硅產量300t，占世界總產量的1%左右，僅能滿足30MW太陽能電池的生產，而同年國內太陽能電池產量達369.5MW，位居世界第四，而光伏年安裝量僅10MW。下游光伏產品應用市場尚未打開，應用水平較低，產業(yè)鏈各端供需差距較大。長期來看，這種產業(yè)內部供需不平衡、產業(yè)自主研發(fā)能力低的狀況不利于中國太陽能光伏產業(yè)的健康發(fā)展。

(二) 從產業(yè)鏈整體看，中國太陽能產業(yè)集中在中部，兩端在外，整個產業(yè)規(guī)?；潭炔桓?/strong>

從整個行業(yè)發(fā)展狀況看，中國太陽能產品生產居于世界前列，但制約整個光伏成本的原材料生產卻高度依賴國外，同時，具有高附加值的產品應用也大部分出口。在太陽能光伏產業(yè)中，中國成為了太陽能產品加工廠，從產品末端看，我國光伏產業(yè)發(fā)展緩慢，遠不及國際發(fā)達國際水平，產業(yè)規(guī)?；杏芯嚯x。三、產業(yè)發(fā)展前景展望

(一) 處于起步階段的太陽能光伏產業(yè)在國家政策支持下，整體發(fā)展空間較大

根據《可再生能源十一五規(guī)劃》，到2010年，我國太陽能光伏裝機總量達30萬KW。將通過開展無電地區(qū)電力建設、啟動光伏發(fā)電城市應用工程和開展光伏電站試點方式展開。從產業(yè)應用方式上來看，我國太陽能光伏發(fā)電尚處于起步階段。

賽迪顧問認為，各產業(yè)鏈從產業(yè)發(fā)展階段看，多晶硅原材料生產和光伏應用仍處于初創(chuàng)期，太陽能電池生產處于成長期，見圖2。在國家可再生能源發(fā)展政策支持下，產業(yè)發(fā)展空間比較大。

圖2 我國太陽能產業(yè)鏈各產業(yè)生命周期分析

(二) 多晶硅產業(yè)有望改善國內原料供應不足僵局

在國內外多晶硅原材料需求的強拉下，國內企業(yè)對多晶硅原材料生產關注度日益提高。目前，洛陽中硅和四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅聯合新能源等項目在建并將相續(xù)投產，其產能均超過1000t/a，在未來幾年，隨著這些項目的投產，國內多晶硅原材料供不應求的局面可能被打破。但同時，由于下游產業(yè)年產能的提高，對原料的需求也水漲船高，今后幾年，國內多晶硅產業(yè)能否改善國內原料供應不足局面，與自身產能能否實現以及下游產業(yè)產能的擴張速度相關，其前景并不能過于樂觀。

(三) 太陽能電池產業(yè)將保持較大競爭優(yōu)勢

從近幾年國內太陽能電池發(fā)展速度與規(guī)模，以及國內主要生產廠家發(fā)展戰(zhàn)略來看，國內太陽能電池發(fā)展迅猛勢頭仍將保持，特別是隨國內光伏產業(yè)上游多晶硅原材料生產產能提高，太陽能電池生產受原料限制的狀況將會改善，國內太陽能電池生產在國際上將具較大的規(guī)模競爭優(yōu)勢。

(四) 國內太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)受與成本制約，近期推廣難度大

太陽能發(fā)電上網成本較高，主要成本基本在多晶硅材料環(huán)節(jié)。但短期內全球多晶硅供不應求的局面難以改變。而針對太陽能光伏發(fā)電的政策支持尚未出臺，近期內，國內光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣難度較大?！?strong>三、產業(yè)發(fā)展前景展望

(一) 處于起步階段的太陽能光伏產業(yè)在國家政策支持下，整體發(fā)展空間較大

根據《可再生能源十一五規(guī)劃》，到2010年，我國太陽能光伏裝機總量達30萬KW。將通過開展無電地區(qū)電力建設、啟動光伏發(fā)電城市應用工程和開展光伏電站試點方式展開。從產業(yè)應用方式上來看，我國太陽能光伏發(fā)電尚處于起步階段。

賽迪顧問認為，各產業(yè)鏈從產業(yè)發(fā)展階段看，多晶硅原材料生產和光伏應用仍處于初創(chuàng)期，太陽能電池生產處于成長期，見圖2。在國家可再生能源發(fā)展政策支持下，產業(yè)發(fā)展空間比較大。

圖2 我國太陽能產業(yè)鏈各產業(yè)生命周期分析

(二) 多晶硅產業(yè)有望改善國內原料供應不足僵局

在國內外多晶硅原材料需求的強拉下，國內企業(yè)對多晶硅原材料生產關注度日益提高。目前，洛陽中硅和四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅聯合新能源等項目在建并將相續(xù)投產，其產能均超過1000t/a，在未來幾年，隨著這些項目的投產，國內多晶硅原材料供不應求的局面可能被打破。但同時，由于下游產業(yè)年產能的提高，對原料的需求也水漲船高，今后幾年，國內多晶硅產業(yè)能否改善國內原料供應不足局面，與自身產能能否實現以及下游產業(yè)產能的擴張速度相關，其前景并不能過于樂觀。

(三) 太陽能電池產業(yè)將保持較大競爭優(yōu)勢

從近幾年國內太陽能電池發(fā)展速度與規(guī)模，以及國內主要生產廠家發(fā)展戰(zhàn)略來看，國內太陽能電池發(fā)展迅猛勢頭仍將保持，特別是隨國內光伏產業(yè)上游多晶硅原材料生產產能提高，太陽能電池生產受原料限制的狀況將會改善，國內太陽能電池生產在國際上將具較大的規(guī)模競爭優(yōu)勢。

(四) 國內太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)受與成本制約，近期推廣難度大

太陽能發(fā)電上網成本較高，主要成本基本在多晶硅材料環(huán)節(jié)。但短期內全球多晶硅供不應求的局面難以改變。而針對太陽能光伏發(fā)電的政策支持尚未出臺，近期內，國內光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣難度較大。

關鍵詞： 太陽能 光伏 多晶硅